પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ લોન્ચ કર્યું

મુંબઈ

 પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે આજે પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ શેરોમાં રોકાણ કરતી ઓપન એન્ડેડ ઈક્વિટી સ્કીમ છે. ફંડ નિફ્ટી 500 મલ્ટિકેપ 50:25:25 TRI સામે બેન્ચમાર્ક છે.

ન્યૂ ફંડ ઑફર (NFO) 22 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલે છે અને 05 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ બંધ થાય છે.

“ઇક્વિટી બજારોમાં નજીકના ગાળાની અસ્થિરતાને જોતાં, એક સામાન્ય પ્રશ્ન જે આપણે સામનો કરીએ છીએ તે છે “તમે બજારો વિશે શું વિચારો છો?” તેનો જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે અને કોઈપણનું અનુમાન છે. જો કે, બીજો અનુવર્તી પ્રશ્ન એ છે કે “તમને શું લાગે છે કે બજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ માટે આપણે ક્યાં રોકાણ કરવું જોઈએ?” જ્યારે વિશ્વાસુ સલાહકાર દ્વારા દરેક વ્યક્તિની ચોક્કસ પરિસ્થિતિ અને લક્ષ્યો માટે આનો શ્રેષ્ઠ જવાબ આપવામાં આવે છે, ત્યારે એક સરળ પગલું શિસ્તબદ્ધ ફોર્મેટમાં તમામ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનને એક્સપોઝર લેવાનું હોઈ શકે છે. મલ્ટિ-કેપ વ્યૂહરચના રોકાણકારોને તમામ માર્કેટ કેપ્સ તરફના તેમના એક્સપોઝરને વૈવિધ્યસભર બનાવવા માટે શિસ્તબદ્ધ અભિગમ પ્રદાન કરે છે,” પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા એસેટ મેનેજમેન્ટના સીઈઓ અજીત મેનને જણાવ્યું હતું.

“અમે માનીએ છીએ કે સારી ગુણવત્તાવાળા અને ઉચ્ચ વૃદ્ધિ ધરાવતી કંપનીઓના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરવાનો આ સારો સમય છે, કારણ કે આ કંપનીઓએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમના આંતરિક મૂલ્યોમાં મજબૂત વૃદ્ધિ હોવા છતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો દેખાવ કર્યો છે. અમે આ વ્યૂહરચના પોસ્ટના આઉટપરફોર્મન્સના પ્રારંભિક સંકેતો જોયા છે. છેલ્લા બે મહિનામાં ચૂંટણીના પરિણામો અને બેન્ક ઓફ જાપાનની નાણાકીય નીતિમાં ફેરફાર,” પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા એસેટ મેનેજમેન્ટના સીઆઈઓ વિનય પહરિયાએ જણાવ્યું હતું.

આ યોજના અનુક્રમે લાર્જ, મિડ અને સ્મોલ કેપ શેરોમાં ઓછામાં ઓછા 25% દરેકનું રોકાણ કરશે. જ્યારે સામાન્ય રીતે બેલેન્સ 0 – 25% કોઈપણ અથવા ત્રણેય માર્કેટ કેપ બકેટમાં ગ્રાઉન્ડ અપ તકોમાં રોકાણ કરવામાં આવશે, ત્યારે સ્કીમમાં REITs માં 10% સુધી ડેટ (25% સુધી) માં એક્સપોઝર લેવાની જોગવાઈ પણ છે. અને InvITs, અને વિદેશી ETFs સહિત વિદેશી સિક્યોરિટીઝમાં 20% સુધી.

યોજનાના ઇક્વિટી ભાગનું સંચાલન વિવેક શર્મા, આનંદા પદ્મનાભન એન્જેનેયન અને ઉત્સવ મહેતા દ્વારા કરવામાં આવશે જ્યારે દેવાના ભાગનું સંચાલન પુનીત પાલ દ્વારા કરવામાં આવશે.

“સમગ્ર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં લાંબા ગાળાની સારી તકો ઉપલબ્ધ છે જેનો લાભ ભારતના વિકાસના જગર્નોટથી થશે. આનો લાભ લેવા માટે આપણને સાવચેતીપૂર્વક સ્ટોક ચૂંટવાની અને સંતુલિત પોર્ટફોલિયોની જરૂર છે. દરેક સમયે તમામ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં એક્સપોઝર હોવું હિતાવહ છે જે ઉપલબ્ધ તકો અનુસાર યોગ્ય રીતે બદલાય છે. પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા મલ્ટી કેપ ફંડનો હેતુ તે જ કરવાનો છે,” પીજીઆઈએમ ઈન્ડિયા એસેટ મેનેજમેન્ટના સિનિયર ફંડ મેનેજર – ઈક્વિટી વિવેક શર્માએ જણાવ્યું હતું.

મલ્ટી કેપ વ્યૂહરચના મધ્ય અને સ્મોલ-કેપ સ્પેસમાં સ્થાપિત અને ઝડપથી વિકસતા બંને ક્ષેત્રોમાં રોકાણ પ્રત્યે સંતુલિત અભિગમનો સમાવેશ કરે છે. જેમ જેમ વિજેતાઓ વિવિધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં ફરતા રહે છે, મલ્ટી કેપ ફંડ કદને ધ્યાનમાં લીધા વિના વિચારોને કેપ્ચર કરતા વિવિધ માર્કેટ કેપ્સમાં શિસ્તબદ્ધ એક્સપોઝર પ્રદાન કરે છે. *અમારું સંશોધન દર્શાવે છે કે નિફ્ટી 500 મલ્ટિકેપ 50:25:25 TRI એ 31-ડિસે-05 થી 31-જુલાઈ-24 સુધીના છેલ્લા 19 વર્ષમાં નિફ્ટી 500 TRI ને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે.

પોર્ટફોલિયો બાંધકામ અભિગમ બોટમ-અપ અને સારી રીતે વૈવિધ્યસભર છે. ફંડ બજારની સ્થિતિના આધારે ટૂંકા, મધ્યમ અને લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની તકો વચ્ચે સમાયોજિત કરવા માટે સુગમતા સાથે વ્યાજબી ભાવે વૃદ્ધિ (GARP) કેન્દ્રિત વ્યૂહરચના અપનાવે છે. તે ટર્નઅરાઉન્ડ આઇડિયા, ઇવેન્ટ-આધારિત તકો અને વેગ દર્શાવતા શેરોને ફાળવી શકે છે, જે મધ્યમથી લાંબા ગાળામાં કમાણીની વૃદ્ધિ દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ફંડનો ઉદ્દેશ્ય આરોગ્યસંભાળ, નાણાકીયકરણ, ગતિશીલતા, વપરાશ, નવી ઉર્જા જેવી થીમ્સ પર મૂડી બનાવવાનો છે, જે ભારતીય અર્થતંત્રમાં થઈ રહેલા માળખાકીય ફેરફારોને કારણે ઉભરી રહ્યાં છે.

મુખ્ય લક્ષણો

ન્યૂનતમ અરજી રકમ

·         પ્રારંભિક ખરીદી/સ્વિચ-ઇન: ન્યૂનતમ રૂ. 5,000 અને Re ના ગુણાંકમાં. 1 ત્યાર બાદ.

·         વધારાની ખરીદી: ન્યૂનતમ રૂ. 1,000 અને Re ના ગુણાંકમાં. 1 ત્યાર બાદ.

·         SIP: ન્યૂનતમ નં. 5 હપ્તાઓ અને હપ્તા દીઠ લઘુત્તમ રકમ – રૂ. 1,000/- દરેક અને ત્યારબાદ રૂ. 1 ના ગુણાંકમાં.

લોડમાંથી બહાર નીકળો

લમ્પસમ/સ્વીચ-ઇન/સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) અને સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર પ્લાન (STP) દ્વારા યુનિટની દરેક ખરીદી માટે:

·         એકમોની ફાળવણીની તારીખથી 90 દિવસની અંદર : 0.50%.

·         એકમોની ફાળવણીની તારીખથી 90 દિવસ પછી : NIL

સમગ્ર એક્ઝિટ લોડ (ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સની ચોખ્ખી), વસૂલવામાં આવે છે, જો કોઈ હોય, તો તે સ્કીમમાં જમા કરવામાં આવશે.

*સ્રોત: MFI એક્સપ્લોરર; પ્રદર્શન સંપૂર્ણ છે; YTD ડેટા 31-ડિસે-05 થી 31-જુલાઈ-24 સુધી. ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે કે નહીં.