મુંબઈ
બરોડા બીએનપી પરિબા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની આ સપ્ટેમ્બરમાં બરોડા બીએનપી પરિબા લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડની ચોથા વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહી છે. ફંડ શરૂઆતથી જ તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં આગળ નીકળ્યું છે, તથા રોકાણકારો માટે સક્રિયપણે સંપત્તિનું નિર્માણ કર્યું છે. સ્કીમની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં રૂ. 10,000ની માસિક SIP 31 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ વધીને રૂ. 8.51 લાખની થઈ ગઈ હશે.
| સ્કીમ/બેન્ચમાર્ક | 1-વર્ષનું વળતર | 3-વર્ષનું વળતર | શરૂઆતથી અત્યાર સુધી |
| બરોડા બીએનપી પરિબા લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ | 49.78% | 22.04% | 29.84% |
| બીએસઈ 250 લાર્જ મિડકેપ ટોટલ રિટર્ન ઈન્ડેક્ષ | 40.31% | 18.16% | 26.271% |
4-વર્ષ જૂની સ્કીમે બેન્ચમાર્ક કરતાં નીચી બીટા જાળવી રાખીને તેના પ્રતિસિપર્ધી ગ્રુપની કેટેગરીની સરેરાશ કરતાં વધુ વળતર આપ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે, સ્કીમ તેજીના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ચમાર્કથી આગળ નીકળીને બજારની મંદી દરમિયાન વધુ સારી રીતે ઘટાડા સામે રક્ષણ ઓફર કરે છે. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)ના રોકાણકારોએ પાછલા વર્ષમાં 53.% અને ફંડની શરૂઆતથી 32.04% વળતર જોયું છે.
આ સ્કીમ વ્યૂહાત્મક રીતે લાર્જ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં ઓછામાં ઓછા 35% નું રોકાણ કરે છે, જ્યારે બાકીની રકમનું સ્મોલ-કેપ શેરો અને કેશમાં રોકાણ કરવાની તક ઝડપે છે, આ રીતે વિકસીત અને ઉભરતી કંપનીઓ માટે સંતુલિત રોકાણની ખાતરી કરે છે.
બરોડા બીએનપી પરિબાસ લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ રોકાણકારોને વિકસીત અને ઉભરતી કંપનીઓમાં રોકાણની તક આપે છે જે વિશિષ્ટ બજારોમાં અગ્રણી હોઈ શકે છે અથવા આવતીકાલની સંભવિત લાર્જ કેપ બની શકે છે. 2006થી, બજાર તબક્કાવાર રીતે ગતિવિધી જોવા મળી છે; કેટલીક બાબતોમાં લાર્જ કેપ્સ સારી કામગીરી બજાવે છે અને અન્ય બાબતોમાં મિડ-કેપ્સ આગળ વધે છે. 1 અને 3-વર્ષ બંને સમયગાળામાં બેન્ચમાર્ક સામે ફંડનું આઉટપરફોર્મન્સ એ આધારને સમર્થન આપે છે કે સ્ટોક પસંદગી એ આલ્ફાની ચાવી છે.
બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સની 250 કંપનીઓ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સારી રીતે વૈવિધ્યસભર છે, જે ફંડ મેનેજરને ઑપ્ટિમાઇઝ, જોખમ-સમાયોજિત પોર્ટફોલિયો બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ વિવિધતા વિવિધ આર્થિક અને ક્ષેત્રીય ચક્રમાં ફંડના રોકાણને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે, રોકાણકારોને એક મજબૂત રોકાણ ઉકેલ ઓફર કરે છે.
ફંડ હાઉસ સેક્ટોરલ કૉલ્સ માટે ટોપ-ડાઉન અભિગમ અને સ્ટોક પસંદગી માટે બોટમ-અપ અભિગમના સંયોજનને પસંદ કરે છે, જેનો હેતુ 40-60 સ્ટોકનો વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો બનાવવાનો છે. લાર્જ કેપ્સમાં, રોકાણ ટીમ વાજબી ભાવે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે મિડ-કેપ્સમાં, તેઓ ઉચ્ચ-વૃદ્ધિ અને ઉચ્ચ-સંભવિત વળતરની તકોને લક્ષ્યાંક બનાવે છે.
બરોડા બીએનપી પરિબા લાર્જ એન્ડ મિડ કેપ ફંડ તેના 4થા વર્ષની ઉજવણી કરે છે, ત્યારે તે “ટુગેધર ફોર મોર” ના બ્રાન્ડ વચનની ઉજવણી કરે છે – જે ફંડ હાઉસની સતત વળતર અને નવીન રોકાણ વ્યૂહરચનાઓ પ્રદાન કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતાનું એક પ્રમાણપત્ર છે જેણે તેને સંપત્તિ સર્જન માટે સંતુલિત અભિગમની શોધ કરતાં રોકાણકારો પહેલી પસંદગી બનાવી છે.